Производство ЛКМ в России в 2012 году

Подведение итогов 2012 лакокрасочного года и сравнение показателей с 2011 годом

С Новым лакокрасочным годом и началом сезона! В 2012 г. конец света по календарю майя не наступил, однако Россия вступила в ВТО. По оценке главы МВФ Кристин Лагард, сменившей в 2012 г. на этом посту скандально известного Доминика Стросс-Кана, главным итогом 2012 г. явилось то, что краха мировой экономики удалось избежать. Однако менее оптимистична оценка основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба: «До коллапса мировой экономики не хватает мелочей». На самом Давосском форуме (23–27.01.2013) А.Чубайс констатировал: «Мировая экономика находится в крайне сложном положении». По его оценке, девиз форума («Устойчивое развитие») адекватно ситуацию не отражает. В действительности в мире имеет место именно неустойчивое развитие. Это весьма логично, так как девиз, то есть лозунг, — это всегда призыв к тому, чего нет. К сожалению, для нынешней России такая ситуация в мировой экономике крайне опасна, поскольку для устойчивого развития страны независимо от ситуации в мировой экономике доля России в последней должна составлять, по экспертным оценкам, не менее 7% (сегодня она равна ~2%).

Как известно, мировой финансовый кризис больнее всего ударил по ЕС, а это главный торговый партнер России. Любопытно, что, как это часто бывает в подобных ситуациях, недавно в СМИ запущен относительно новый термин «рецессия» («спад производства»), и у наших партнеров из ЕС идет оживленная дискуссия: что же происходит — кризис или рецессия, хотя это тот случай, когда хрен редьки не слаще. Прогнозы относительно европейской экономики на 2013 г., прямо скажем, не радуют. Министерство экономики Германии понизило прогноз роста ВВП в 2013 г. с 1 до 0,4%. В IV квартале 2012 г. ВВП Германии в сравнении с тем же периодом 2011 г. снизился на 0,5%. Такова ситуация у лидера европейской экономики. Что уж говорить о Греции и Испани, где безработица достигла соответственно 28,6 и 26% экономически активного населения, а безработица среди молодежи до 25 лет составляет более 50% (в Испании 56%). Глава Еврокомиссии Марио Драге в статье в газете «Вашингтон пост» пишет о крахе европейской социальной модели. Как сказал один из профсоюзных лидеров Испании в интервью каналу Евроньюс, «реформа рынка труда — смертоносная машина, которая уничтожает рабочие места в нашей стране».

Что касается российской экономики, то на фоне ситуации в таких ведущих регионах мира, как Западная Европа, США и Япония, ее основные индикаторы выглядят вполне прилично. По предварительной оценке, рост ВВП в 2012 г. составил 3,5% (в 2011 г. — 4,3%, в 2010 г. — 4,0%). По данным Росстата, индекс промышленного производства в сравнении с 2011 г. вырос на 2,6% (в 2011 г. — на 4,7%, в 2010 г. — 8,2%). Объем продукции сельского хозяйства из-за неурожая в важнейших сельскохозяйственных регионах снизился на 4,7% (в 2011 г. вырос на 23,0%). Грузооборот транспорта в 2012 г. вырос к предшествующему году на 1,7% (в 2011 г. — на 3,4%), в том числе железнодорожного транспорта на 4,4% (в 2011 г. — на 5,8%). Оборот розничной торговли в 2012 г. в сравнении с предшествующим годом вырос на 5,9% (в 2011 г. — на 7,8%), объем платных услуг населению — на 3,5% (в 2011 г. — на 3,0%). Внешнеторговый оборот, по данным за январь-ноябрь 2012 г., к январю-ноябрю 2011 г. вырос на 2,7% (за тот же период 2011 г. — на 31,8%), при этом экспорт товаров вырос на 2,1% (в 2011 г. — на 31,5%), а импорт товаров — на 3,7% (в 2011 г. — на 32,3%). Инвестиции в основной капитал выросли в 2012 г. в сравнении с предшествующим годом на 6,7% (в 2011 г. — на 8,3%). Инфляция в декабре 2012 г. к декабрю 2011 г. составила 6,6% (декабрь 2011 г. к декабрю 2010 г. — 6,1%). Реальные располагаемые доходы населения в 2012 г. выросли на 4,2% (в 2011 г. — на 0,4%). Среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 13,3% (в 2011 г. — на 11,5%) и составила 26 690 руб., а в декабре 2012 г. она достигла 34 860 руб. Реальная среднемесячная заработная плата в 2012 г. выросла на 7,8% (в 2011 г. — на 2,8%). Общая численность безработных в среднем за месяц в 2012 г. составила 4,3 млн человек (85,3% к уровню 2011 г.).

Приведенные выше основные экономические показатели свидетельствуют о замедлении темпов роста российской экономики. По предварительной оценке на основе данных оперативной статистики Росстата, производство ЛКМ в России в 2012 г. составило 1104,6 тыс. т и выросло в сравнении с аналогичными данными за 2011 г. на 5,1%. Из данных Росстата следует, что производство ЛКМ на основе полимеров в 2012 г. осталось на том же уровне, что и в 2011 г. Рост объема производства ЛКМ произошел практически только за счет производства остальных ЛКМ, которые включают, в частности, масляные лаки и краски и строительные шпатлевки, в том числе для выравнивания относительно крупных дефектов поверхности. Естественно, в этом случае речь идет о ЛКМ преимущественно строительного назначения. Рост потребления индустриальных ЛКМ, соответствующий росту промышленного производства, удовлетворялся, очевидно, ростом импорта соответствующих ЛКМ. Что касается поквартальных данных по темпам роста ВВП и производства ЛКМ в России в 2012 г., то из приведенных в статистике цифр следует, что в течение 2012 г. от квартала к кварталу происходил спад темпов роста ВВП в сравнении с соответствующими кварталами 2011 г. В случае производства ЛКМ снижение темпов роста имело место в I–III кварталах, тогда как в IV квартале темпы роста производства ЛКМ оказались вдвое выше, чем в III. Поскольку рост либо спад производства ЛКМ — более чувствительные индикаторы, чем ВВП, можно ожидать, что увеличение темпов роста производства ЛКМ в IV квартале в сравнении с III кварталом будет предвещать более высокие темпы роста экономики, чем в IV квартале, в первом полугодии 2013 г.

Сопоставление объемов производства ЛКМ в первом и во втором полугодиях 2011 и 2012 гг. показало, что в первом полугодии 2012 г. по сравнению с тем же периодом 2011 г. рост производства ЛКМ составил 7,5%, тогда как во втором полугодии 2012 г. этот показатель был лишь 2,6%.

Динамика производства ЛКМ в России в 2012 г.

Ранее мы уже отмечали, насколько неблагоприятной для российской экономики оказалась в 2012 г. внешнеэкономическая среда, в которой происходило ее развитие.

Приведем лишь несколько цифр:

В IV квартале 2012 г. ВВП зоны евро упал в сравнении с тем же периодом предшествующего года на 0,5%, причем ВВП Германии, ведущей экономики Еврозоны, снизился на 0,6%, Франции — на 0,3%, Италии — на 0,9%, Испании — на 0,7%. ВВП США при годовом росте на 2,2% в IV квартале 2012 г. снизился на 0,1%, Японии — на 0,4%.

В 2012 г. по сравнению с предшествующим годом ВВП Еврозоны снизился на 0,9%.

По данным как Росстата, так и Минэкономразвития РФ, рост ВВП России по итогам 2012 г. составил 3,4%, а не 3,7%, как прогнозировалось ранее.

В 2011 г. рост ВВП России составил 4,3%. Согласно сводке Росстата, производство ЛКМ в России в 2012 г. составило 1103,6 тыс. т (+5,0% к аналогичным данным за 2011 г.).

Самые высокие темпы роста производства ЛКМ имели место в январе-апреле 2012 г. В январе-ноябре в сравнении с теми же месяцами предшествующего года производство ЛКМ росло, лишь в декабре оно снизилось к декабрю 2011 г. на 1,7%.

В I–III кварталах 2012 г. наблюдалось падение и темпов роста ВВП, и темпов роста производства ЛКМ. В IV же квартале при дальнейшем падении темпов роста ВВП темпы роста производства ЛКМ вдвое превысили темпы роста ВВП.

Поскольку темпы роста/падения производства и потребления ЛКМ являются более чувствительными индикаторами тенденций в экономике, чем ВВП, по нашему мнению, в начале 2013 г. следует ожидать более высоких темпов роста экономики, чем в конце 2012 г.

При общем росте производства ЛКМ на 5,0% в различных их группах произошли разнонаправленные изменения. На 7,9% выросло производство водоразбавляемых ЛКМ на основе полимеров, а производство «прочих ЛКМ» выросло еще больше — на 34,6%. В то же время производство органоразбавляемых ЛКМ на основе полимеров снизилось на 6,6%, а олиф — на 39,6%.

В целом производство обеих групп ЛКМ на основе полимеров снизилось на 0,2%, а вместе с олифами общее падение производства составило 1,5%. Таким образом, весь рост производства ЛКМ в 2012 г. произошел за счет роста производства в группе «прочие ЛКМ». Какие ЛКМ входят в эту группу? Из сопоставления сводок Росстата за 2009 г. (по старой форме) и за 2010 г. (по новой форме, введенной с этого года Росстатом) следует, что в эту группу входят лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки силикатные; растворители и смывки для ЛКМ; спиртовые лаки и политуры; порошковые краски; термопластики; густотертые масляные краски; жидкотертые масляные краски и, как это не странно, лаки, эмали, грунтовки и шпатлевки на эфирах целлюлозы. В 2009 г. доля этих ЛКМ в общем производстве составила 20,4%. Это больше, чем доля «прочих ЛКМ» в 2011 г. (18,2%), и ненамного меньше, чем в 2012 г. (23,3%). Таким образом, следует признать, что в 2012 г. по сравнению с 2011 г. имел место реальный рост производства ЛКМ, как это также имело место в 2011 г. в сравнении с 2010 г. и в 2010 г. в сравнении с кризисным 2009 г.

Интересно проследить поквартальную динамику изменений в группах ЛКМ Уже в I квартале 2012 г. определились основные тенденции: рост производства водоразбавляемых ЛКМ на основе полимеров, падение производства органоразбавляемых ЛКМ на основе полимеров и особенно олиф, и главная тенденция — высокие темпы роста производства в группе «прочие ЛКМ».

Те же направления изменений в группах ЛКМ сохранились во II квартале. В III квартале усилились тенденции роста в группе водоразбавляемых ЛКМ на основе полимеров и спада в группе органоразбавляемых ЛКМ на основе полимеров и особенно олиф. Темпы роста в группе «прочие ЛКМ» в сравнении с I и II кварталами резко снизились.

В IV квартале несколько снизились темпы роста производства в группе водоразбавляемых ЛКМ, а также спада в группе органоразбавляемых ЛКМ и олиф. Самые низкие темпы роста имели место в группе «прочие ЛКМ».

Большой разброс как в росте, так и в спаде производства ЛКМ в экономических районах России свидетельствует о нестабильности объемов производства ЛКМ в регионах.

Из 11 экономических районов производство ЛКМ выросло в 6 районах и снизилось в 5. Лишь в одном экономическом районе — Северо-Западном — производство ЛКМ превысило уровень 1990 г. Следует отметить отрадный факт повышения производства на 43,0% в Западно-Сибирском районе, где оно достигло 94,9% от уровня 1990 г. В Центрально-Черноземном районе, где в 2011 г. уровень производства ЛКМ составил 104% от уровня 1990 г., производство ЛКМ в 2012 г. снизилось на 16,2% и составило 87,1% от уровня 1990 г. В остальных экономических районах производство ЛКМ в 2012 г. было намного ниже, чем в 1990 г.

Производство ЛКМ для древесины

Производители ЛКМ для древесины в 2012 г. оказались в лучшем положении по сравнению с предыдущим годом. Снижение безработицы и рост на рынке жилья приводятся в качестве причин для роста на рынке покрытий для древесины. Сектор «Сделай сам» тоже продолжает стимулировать рост.

Одной из самых популярных тенденций в ЛКМ для внешней окраски является рост воднодисперсионных материалов. Другой тенденцией является легкий уход за окрашенной поверхностью. Домовладельцы видят истинную пользу в необременительном поддержании внешнего вида деревянных поверхностей снаружи зданий и долговечности используемого продукта. Еще одна тенденция — более широкое использование ЛКМ для древесины на открытых пространствах для отдыха и развлечений. По данным исследования, предпочтений группы Millennials (так называют людей, родившихся в 1980–2000 гг.) заключаются в следующем: они много думают о своих домах и собирают значительный объем информации для большой или малой инвестиции. Они постоянно упоминают озеленение, описывая дома своей мечты, и у всех звучит тема пространства на открытом воздухе. Millennials считаю, что детям нужна природа и просторный задний двор. Многие новые домовладельцы хотят украсить свои открытые пространства более оригинальными и менее традиционными способами, и это должно стимулировать производителей ЛКМ предлагать более богатую цветовую палитру. А еще потребители хотят, чтобы материал быстро высыхал и легко наносился.

Прогнозы на 2013 год

Согласно опубликованному ранее прогнозу, производство ЛКМ в 2012 г. должно было составить 1117 тыс. т. Достигнутый объем производства (1104,6 тыс. т) составил 98,9% от прогнозируемого, то есть точность прогноза составила 1,1%. По существующей методике мы выстроили корреляцию ВВП (в ценах 2003 г.) и производства ЛКМ в России в 2005–2012 гг. (по данным оперативной статистики Росстата за соответствующие годы). Коэффициент корреляции ВВП, производство ЛКМ = 0,95 оказался выше, чем коэффициент корреляции за 2005–2011 гг. (0,92).

Соответствующее уравнение регрессии:

Производство ЛКМ [тыс. т] = 99,18 ВВП [трлн руб.] – 825,05 позволяет оценить равновесное по отношению к ВВП производство ЛКМ. В 2012 г. оно должно было составить 1076,5 тыс. т, и, таким образом, «бонус», связанный с воздействием других факторов, кроме ВВП, составил 1104,6 – 1076,5 = 28,1 тыс. т.

По прогнозу Минэкономразвития России, рост ВВП РФ в 2013 г. должен составить 3,6%. При этом равновесное этому росту ВВП производство ЛКМ составит 1145 тыс. т. Если принять «бонус» 2013 г. таким же, как в 2012 г. (28 тыс. т), то прогнозируемое производство лакокрасочных материалов в 2013 г. составит 1173 тыс. т (+6,2% к данным оперативной статистики за 2012 г.).

---

По материалам журнала «ЛКМ Лакокрасочные материалы и их применение»