Мировой рынок ЛКМ (итоги и перспективы)

На прошедшей 19–21 марта 2013 г. в Нюрнберге выставке European Coatings Show, собравшей более 26 000 посетителей со всего мира, помимо новых продуктов и технологий обсуждали итоги развития основных рынков ЛКМ и прогнозировали будущее.

Кто обеспечит рост рынка ЛКМ?

По сообщению компании Roland Berger Strategy Consultants, мировой рынок ЛКМ будет ежегодно расти на 3–5% и к 2030 г. удвоит свои показатели. Однако его развитие не будет равномерным. Основными факторами, обеспечивающими рост, являются быстрое повышение потребления и производства ЛКМ в Азии, а также инновационная деятельность. Именно благодаря азиатским компаниям мировой рынок вырастет с 68 млрд евро в 2010 г. до 134 млрд евро в 2030 г. Азия — уже сейчас крупнейший рынок в мире, занимающий 36%, а к 2030 г. ожидается, что он завоюет все 50%. Китай и Индия с ежегодным ростом 7,4 и 10% соответственно займут львиную долю рынка. Основаниями для такого прогноза служат улучшение экономики, повышение уровня жизни в сочетании с расширением производственной базы. В качестве доказательства приведем некоторые цифры. В Индии годовое потребление ЛКМ на душу населения — менее 1,4 кг, в Китае — 6,4 кг. Среднее потребление ЛКМ на душу населения в мире составляет 11,5 кг. Повышение уровня жизни в упомянутых странах позволит сократить этот разрыв. Кроме того, крупнейшие потребители индустриальных ЛКМ — автопроизводители, мебельные и деревообрабатывающие компании — также переместят свой спрос из Европы и Америки в азиатские страны.

Однако Европа останется вторым крупнейшим рынком мира благодаря хорошо развитой производственной базе. На этом рынке рост производства и прибыли обеспечит спрос на покрытия (Пк) со специальными свойствами — энергоэффективные, экологически благоприятные, т.е. пользующиеся спросом у европейского потребителя. Технологии будущего изменят облик отрасли. Физико-механические характеристики покрытий уступят место таким свойствам, как свето- и теплочувствительность, будут востребованы термохромные, самозалечивающиеся (Пк). Поэтому западные компании сохранят лидерские позиции в ближайшем обозримом будущем, а их инновационная мощь поможет в конкурентной борьбе и даст возможность европейским компаниям занять нишу на азиатском рынке.

Отношение к потребителям

На рынок ЛКМ, ориентированный на конечного потребителя, сильно влияют цены. В ближайшие годы производители красок будут кооперироваться со своими потребителями для инвестиций в разработку и внедрение новых продуктов. Эта тенденция будет особо выигрышной для азиатских компаний, которые на своих развивающихся рынках находятся ближе к клиентам.

В отличие от азиатского и европейского рынок ЛКМ в Северной Америке будет в стагнации.

Спрос должен и будет расти

Более подробно ситуацию на рынке ЛКМ в странах Азиатско-Тихоокеанского бассейна осветила компания Frost&Sullivan. Эти страны и дальше будут извлекать пользу из макроэкономической ситуации — восстановление мировой экономики, рост численности населения, мощная поддержка со стороны правительства, направленная на развития секторов экономики, а также рост строительства в развивающихся странах Азии.

В Японии, хотя это уже зрелый рынок, будет наблюдаться рост строительства, и, соответственно, возрастут расходы на ремонтные работы в связи с ликвидацией последствий землетрясения. На юго-западе Азии заметный рост строительного сектора наблюдается во Вьетнаме и Индонезии благодаря росту населения.

Судостроение — мощный фактор развития сегмента судовых красок. Южная Корея, Китай и Япония сосредоточили 80% мирового судостроения. В эту тройку лидеров стремится попасть Индия, в которой правительство старается сделать страну центром судостроения.

Хорошие показатели присущи не только развивающимся странам. На зрелых рынках Сингапура, Филиппин и Малайзии наблюдается сильный рост потребления индустриальных ЛКМ. Энергетический сектор, горнодобывающая и нефтегазовая промышленность, строительство оффшорных сооружений — все это требует защитных ЛКМ.

Хотя в азиатских странах разрабатываются экологичные ЛКМ, рынок на 60% состоит из органоразбавляемых продуктов, за ними следуют водные краски (20%) и ЛКМ с высоким сухим остатком (12%).

На быстроразвивающихся рынках Китая и Индии лидирующие компании, по наблюдению Frost&Sullivan, фокусируют свои усилия на объемах продаж по умеренным ценам. Это позволяет сделать бренд узнаваемым и обрести популярность в массах. Продукция премиум-сегмента также присутствует в портфолио компаний для увеличения прибыли.

Борющаяся с трудностями, но сильная и стабильная Европа

Многие экономисты считают, что рецессия в Европе может усилиться в 2013 г. и возможность восстановления во второй половине 2013 г. — скорее оптимистичное ожидание, нежели реалистичное. А как все эти экономические выкладки влияют на лакокрасочную отрасль Европы? По данным IPPIC, Европа остается важным и жизненно необходимой составляющей частью мировой лакокрасочной индустрии. В 2012 г. с оборотом примерно 37 млрд евро и объемом реализации около 7,3 млрд литров Европа занимает долю мирового рынка — 22% в натуральном и 27% в денежном выражении. В Европе расположены головные офисы многих ведущих лакокрасочных компаний и поставщиков сырья.

В последние годы объемы производства и продаж в Европе снижались. Наибольшие темпы снижения наблюдались в индустриальном секторе: койл-коутинг, конвейерные эмали для грузового транспорта, окраски вагонов, автобусов, ЛКМ для аэрокосмической отрасли. Продажи декоративных ЛКМ стабильны с легкой тенденцией к снижению. Светлым пятном в этой картине являются авторемонтные ЛКМ с четко выраженной тенденцией к росту — около 0,8% в год начиная с 2006 г.

Рынок ЛКМ Европы, как и Азии, не однороден, есть существенные отличия между Западной, Центральной и Восточной Европой. В то время как в Западной Европе объемы продаж снижались примерно на 2% в год (на 0,7% в стоимостном выражении), рынок ЛКМ в Центральной и Восточной Европе рос на 2% по объему и примерно 4% по стоимости. Именно эти страны обеспечили общий рост лакокрасочного сектора Европы.

Прогнозы на перспективу

В целом по Европе ожидается рост, который обеспечат страны Восточной Европы. Так как сегмент декоративных красок является самым крупным (60%) в общем объеме ЛКМ, он продолжит быть важным, несмотря на депрессию в строительном секторе.

В течение ближайших 5 лет потребление декоративных красок в Европе будет ровным. Что касается индустриальных ЛКМ, то застой в экономике и высокий уровень безработицы во многих западноевропейских странах будут негативно влиять на спрос товаров длительного пользования, таких как автомобили и бытовая техника, потребляющих изрядное количество ЛКМ. Второй негативный фактор — перенос производственных мощностей из Европы в Азию. К сожалению, даже после восстановления экономики в Европе, некоторые производства индустриальных красок там более не возобновятся.

В целом рынок ЛКМ в Европе будет расти примерно на 3,9% по объему и 4,5% по стоимости в течение следующих 5 лет. Частично этот рост обеспечит восстановление экономики Западной Европы, частично — быстрый рост в Центральной и Восточной Европе.

Высокие результаты LANXESS

Концерн специальной химии LANXESS показал высокие результаты в прошедшем финансовом году. Оборот концерна вырос в 2012-м финансовом году на 4% — до 9,094 млрд. евро. Решающую роль сыграли: концентрация на развивающихся рынках, высокий спрос на агрохимикаты, благоприятные результаты от приобретений, а также стратегия «Цена важнее количества».

Высокий результат также принесет пользу и сотрудникам. Около 115 млн евро выплатит концерн LANXESS своим сотрудникам в качестве премии от прибыли. За 2011 г. эта сумма составила около 100 млн евро.

Объем продаж в России продолжает расти

С оборотом в размере примерно 80 млн. евро LANXESS в России в 2012 г. продолжил тенденцию роста. По сравнению с предыдущим годом, в котором концерн заработал в России около 67 млн евро, рост составил примерно
20%. В текущем финансовом году LANXESS вновь планирует инвестиции в размере 650–700 млн евро. Затраты на НИОКР должны вырасти в 2013 г. более чем на 10%, по сравнению с суммой 192 млн евро в предыдущем году.

"ЛКМ. Лакокрасочные материалы и их применение". Фото вверху: © Syda Productions / Фотобанк Лори